A quality selection of laid-back Brazilian grooves.
 
1. Honshu Lo fi - Morning
2. Os Brazões - Carolina, Carol Bela
3. Seu Jorge - Chega No Suingue
4. Quantic - Mishaps Happening (Prins Thomas Edit)
5. Sérgio Mendes - Oba-La-La
6. Maysa - Água De Beber
7. Laura Villa - Corcovado
8. José Padilla - Bossa Rosa
9. David K Feat. Rolando Faria - Mas Que Nada
10. DJ Cam - Birds Also Sing For Anamaria
11. Tom & Joyce - Para Bailar
12. Reminiscence Quartet Feat. Salomé De Bahia - Onde Anda Meu Amor